我國縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為提供零部件與原材料的供應商，中游為縫紉機械設備廠商，下游為各類應用廠商，產(chǎn)業(yè)鏈具備技術、資金、勞動密集等特點。

一、縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游

1.縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游現(xiàn)狀

我國縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游所需原材料主要為生鐵，零部件主要為伺服電機。

（1）主要原材料—生鐵

生鐵是鐵礦石經(jīng)過高爐冶煉的產(chǎn)品。由于縫紉機械設備在作業(yè)時需保持持續(xù)高轉(zhuǎn)速、高精度的運作狀態(tài)，在生鐵具備硬度強、耐磨性與鑄造性較高的優(yōu)勢下，生鐵成為縫紉機械設備的主要原材料之一。我國作為全球生鐵產(chǎn)量第一大國，生鐵產(chǎn)量從2015年的6.9億噸增長至2020年的8.9億噸，CAGR為5.2%。其中河北省的鋼鐵企業(yè)集中度較高，是我國生鐵產(chǎn)量最高的地區(qū)，占總產(chǎn)量的比重高達26%。


（2）主要零部件—伺服電機

相較于傳統(tǒng)步進電機，伺服電機在精度、過載等方面具備性能優(yōu)勢，廣泛應用于紡織機械、機床等領域。由于伺服電機占縫紉機械設備成本較高，是縫紉機械設備核心零部件之一，對中游縫紉機械廠商議價權(quán)較高。隨著伺服電機應用領域的拓寬，行業(yè)市場規(guī)模快速增長。更多深度內(nèi)容，請查閱觀研報告網(wǎng)：《2021年中國縫紉機械行業(yè)分析報告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資商機研究》。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國伺服電機行業(yè)市場規(guī)模為115.5億元，較上年同比增長8.8%；2020年，我國伺服電機行業(yè)市場規(guī)模為142億元，較上年同比增長22.9%。

2.縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)

我國縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游生鐵代表企業(yè)包括河鋼集團、寶武鋼鐵等，伺服電機代表企業(yè)包括匯川技術、臺達等。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游

1.縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游現(xiàn)狀

我國縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為縫紉機械廠商和產(chǎn)品。

（1）縫紉機械廠商

觀研報告網(wǎng)顯示，2020年，我國縫紉機械廠商數(shù)量已達240家，行業(yè)整體具備周期性較強的特點。



（2）縫紉機械產(chǎn)品

縫紉機械可分為工業(yè)縫紉機、普通家用縫紉機、多功能家用型、縫前縫后設備四大類。作為生產(chǎn)效率、自動化程度以及生產(chǎn)規(guī)模均高于家用型縫紉機的工業(yè)用縫紉機，在縫紉機械設備整體市場中占比最高，2020年達58%;其次為普通家用縫紉機，占比為23%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從工業(yè)縫紉機械具體發(fā)展情況來看，2016-2018年，我國工業(yè)縫紉機械產(chǎn)量由530萬臺增長至840萬臺。2019-2020年間，由于下游服裝、箱包、皮革等在市場接近飽和，同時在新冠疫情導致的部分工廠停工狀態(tài)下，我國工業(yè)縫紉機械產(chǎn)量及銷量均有所下降。


數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國工業(yè)縫紉機械銷量為310萬臺，較上年同比下降29.5%；2020年，我國工業(yè)縫紉機械銷量為230萬臺，較上年同比下降25.8%。


2.縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)

現(xiàn)階段我國縫紉機械行業(yè)已邁向穩(wěn)定競爭時期，其全球范圍內(nèi)主要參與者主要可分為中國本土廠商與日本廣商。


從全球競爭情況來看，全球縫紉機械行業(yè)集中度較高，整體呈現(xiàn)強者恒強局面。其中日本重機基于其超80年的精細化經(jīng)營與技術沉淀,占據(jù)縫紉機械設備主導地位。國內(nèi)杰克股份為第一梯隊廠商，2020年市占率位居全球第二，為18%。隨著中國廠商通過兼并收購部分國際廠商以提升其技術競爭力，未來中日廠商間的差距有望進一步縮小。

（2）紡織品產(chǎn)業(yè)領域

基于低勞動力成本與原材料供應鏈完善的優(yōu)勢,我國紡織品出口金額自2013-2020年實現(xiàn)連續(xù)增長,縫紉機械設備作為服裝與紡織品的核心加工設備，其下游如服裝與紡織品需求的增長將直接驅(qū)動中游市場規(guī)模發(fā)展。



2.縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游代表企業(yè)

現(xiàn)階段，我國縫紉機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游代表企業(yè)包括朗姿股份、申洲、宏達高科、百隆東方等。